Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и окончательная победа над фашистской Германией кажется делом ближайшего будущего. Однако ожидание триумфа омрачается чередой жестоких и дерзких убийств. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. Согласно скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. После каждого преступления они оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и беспощадность банда получила прозвище «Мертвая голова», а ее лидера стали называть Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они изучают детали, тем больше приходят к выводу, что убийства и грабежи служат лишь ширмой. Истинные мотивы Художника им еще предстоит понять. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из следователей сам оказывается под подозрением.
