Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в сельской избе, где встречает и очаровывается скромной, добросердечной крестьянской девушкой по имени Аннушка. Он берет её в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сёстры и мачеха Аннушки также получают возможность переехать в царские палаты. Однако, вместо благодарности, они одержимы завистью и жаждой власти, что толкает их на коварный заговор.
Воспользовавшись отсутствием царя Салтана, злобные родственницы подменяют донесение о рождении наследника, очерняя в глазах правителя и мать, и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге, по ложному приказу, невинную царицу с ребёнком заточают в бочку и выбрасывают в пучину моря, обрекая на верную смерть.
